牛魔王是翠云山和积雷山的主人，号称“平天大圣”为七大圣之首，炼成了七十儿变和法天象地，是妖怪中为数不多的可与悟空相匹敌的人物，是火焰山的主人。他的妻子是铁扇公主，号称“罗刹女”住在翠云山芭蕉洞，有一法宝芭蕉扇。儿子是红孩儿是与铁扇公主唯一的孩子，小小年纪，神通广大，练就了三味真火，把悟空打得毫无还手之力。弟弟是如意真仙，霸占了女儿国的堕胎泉，以卖水为生。这一家子在妖怪家族中颇有名望。
牛魔王初次登场是在孙悟空反出天宫后自封“齐天大圣”与蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王前来道贺与孙悟空结义并称“七大圣.牛魔王自此出现已是五百年后，此时的牛魔王已经娶铁扇公主为妻，并生了一个儿子，名为“红孩儿”，有纳了玉面公主为妾，得到了万岁狐王的万贯家产。
牛魔王与孙悟空反目成仇，还要从他的儿子“红孩儿”说起，红孩儿镇守火云洞，武功非凡，又在火焰山修行三百年，炼成了“三位真火”。唐僧西天取经路经火云洞，红孩儿听说吃了唐僧肉便可得长生不老之身，于是心生邪念用狂风掳走了唐僧，孙悟空来到火云洞救师傅听说他是牛魔王的儿子，以叔叔自居，大意轻敌被红孩儿的三味真火伤了眼睛，又假扮观音骗获了猪八戒，最后幸得观音菩萨收服了红孩儿，在菩萨身边做了善财童子。至此牛魔王便与孙悟空结下了梁子。
话说唐僧西天取经，被八百里火焰山挡住了去路，只得向铁扇公主借取芭蕉扇，有前面的仇怨，铁扇公主哪里肯借，初次借扇悟空被扇到了五万四千里外，再次去借悟空得到灵吉菩萨“定风丹”一颗，含入口中，一动不动。公主躲入洞中闭门不出，悟空便化为一只虫子钻入茶中，铁扇公主喝下腹痛难耐便借了一把假的扇子给悟空。悟空无奈只得去积雷山向牛魔王求助，在路上又与牛魔王的小妾玉面公主发生了冲突，牛魔王大怒便与孙悟空展开了大战，两人斗了一夜不分胜负。最后逼得牛魔王现出原身，众仙前来助振，无奈之下铁扇公主只得交出芭蕉扇，而牛魔王被李靖和哪吒拿回了西天。
后来，孙悟空路经女儿国时，为了取落胎神水，孙悟空又与牛魔王的弟弟如意真仙发生了冲突。话说唐僧来到女儿国与猪八戒误喝了子母河的水，肚子大如鼓，听人说是要生宝宝了，很是无奈，便让悟空到如意真仙的破洞儿要借打胎的泉水，如意真仙怒其侄儿被菩萨收服不肯借，几个回合下来便被悟空收服了。真真是一家子都着了孙悟空的道啊！
